تحلیل روزانه شاخص نزدک-100: توقف موقت رشد با تمرکز بر داده‌های کلیدی و سخنرانی پاول

پس از شش روز صعود متوالی و عملکرد درخشان غول‌های فناوری، معاملات آتی شاخص نزدک-100 صبح پنج‌شنبه با اصلاحی ملایم مواجه شده است. آتی نزدک-100 حدود ۰.۲۲٪ کاهش یافته، در حالی که شاخص‌های S&P 500 و داوجونز نیز به ترتیب ۰.۲۷٪ و ۰.۴۴٪ افت داشته‌اند. این عقب‌نشینی پس از توافق موقت تجاری آمریکا و چین صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته جو مثبتی برای بازارها فراهم کرده بود.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P500

در نمودار چهارساعته شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100)، قیمت پس از عبور از میانگین‌های متحرک و شکست مقاومت‌های قبلی، اکنون در محدوده ۲۱۱۶۵ نوسان می‌کند. با توجه به ساختار صعودی و تثبیت بالای ناحیه حمایتی مهم ۱۹۹۰۸ تا ۲۰۴۵۵ (محدوده فیبوناچی ۰.۳۸۲)، انتظار می‌رود در صورت اصلاح کوتاه‌مدت تا این ناحیه، دوباره تقاضا وارد بازار شود و قیمت ابتدا به سطح مقاومتی ۲۱۵۴۹ و در ادامه به هدف اصلی ۲۲۲۲۳ حرکت کند. در مجموع، روند میان‌مدت صعودی است و حمایت ناحیه قرمز رنگ کلید ادامه حرکت رو به بالا خواهد بود.

نمودار شاخص S&P500 در تایم فریم چهارساعته

حرکت بازار پس از ساعت رسمی

• سهام Foot Locker پس از انتشار خبر احتمال خرید آن توسط Dick’s Sporting Goods بیش از ۶۰٪ جهش کرد.
• UnitedHealth حدود ۸٪ کاهش یافت پس از گزارش‌هایی مبنی بر تحقیق وزارت دادگستری در خصوص برنامه Medicare Advantage این شرکت.

پیشروی چشمگیر بخش فناوری

شاخص نزدک در شش جلسه متوالی سبز بسته شده است و شرکت‌های بزرگ فناوری عملکرد خیره‌کننده‌ای در هفته جاری داشته‌اند:

• Nvidia و Tesla: رشد بیش از ۱۶٪
• Meta Platforms: +۱۱.۳٪
• Amazon و Alphabet: رشد بیش از ۸٪

این رشدها با انتشار آمار تورم پایین‌تر از انتظار در ماه آوریل تقویت شد؛ جایی که CPI هسته تنها ۰.۲٪ افزایش یافت در حالی که انتظار ۰.۳٪ بود.

تمرکز بازار بر داده‌های کلیدی امروز

• شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و PPI هسته (پیش‌بینی: +۰.۳٪ ماهانه)
• فروش خرده‌فروشی (پیش‌بینی: +۰.۷٪ ماهانه)
• درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری (پیش‌بینی: ۲۲۹ هزار مورد)

در ادامه نیز داده‌هایی همچون تولید صنعتی، بهره‌برداری ظرفیت تولید و شاخص اعتماد سازندگان مسکن منتشر خواهند شد.

گزارش‌های مالی مهم

Walmart امروز پیش از بازگشایی بازار گزارش می‌دهد (پیش‌بینی EPS: ۰.۵۸ دلار، درآمد: ۱۶۴.۵ میلیارد دلار)

شرکت‌های دیگر شامل Deere، Advanced Drainage و پس از ساعات رسمی Applied Materials و Take-Two Interactive هستند.

سخنرانی رئیس فدرال رزرو

جروم پاول سخنرانی خواهد داشت. بازار با دقت به هرگونه تغییر در لحن سیاست‌گذاری گوش می‌دهد. اگرچه پاول پیش‌تر به عدم تعجیل در کاهش نرخ‌ها اشاره کرده، اما کاهش اخیر تورم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر موضع یا ارائه سیگنال زمانی برای کاهش نرخ بهره باشد.

جمع‌بندی

شاخص نزدک-100 پس از رشد شش‌روزه، با احتیاط به استقبال داده‌های تورمی و خرده‌فروشی رفته است. اگر آمار امروز نیز تأییدکننده کاهش فشارهای تورمی باشد و پاول لحنی نسبتاً نرم در پیش بگیرد، نزدک می‌تواند مجدداً به مسیر صعودی بازگردد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.