گزارش بازارهای مالی امروز (۶ مارس ۲۰۲۶) | فارکس، کریپتو و سهام جهانی

بازارهای مالی جهانی امروز (۶ مارس ۲۰۲۶) تحت تأثیر دو عامل مهم قرار داشتند:
نخست، تنش‌های ژئوپلیتیک و ورود جنگ در خاورمیانه به ششمین و هفتمین روز خود که نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی را افزایش داد.
دوم، انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) و آمار مدعیان دریافت بیمه بیکاری.
این دو عامل موجب افزایش نوسانات در بازارهای سهام، رشد قیمت حامل‌های انرژی و طلا و تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی شد.

مهم‌ترین محرک‌های بازار امروز

• تنش‌های ژئوپلیتیک و ورود جنگ در خاورمیانه به ششمین و هفتمین روز خود.
  
• انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) و آمار مدعیان دریافت بیمه بیکاری.
  
• تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی (تغییر در پیش‌بینی‌های نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا).
  

بازار سهام جهانی

وضعیت وال‌استریت و شاخص‌های آمریکا

بازار سهام ایالات متحده روز پنجشنبه را با فشارهای فروش قابل‌توجهی پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که شاخص داوجونز (Dow Jones) با ۱٫۶۱ درصد کاهش، شاخص S&P 500 با ۰٫۵۶ درصد افت و شاخص نزدک (Nasdaq) با ۰٫۲۶ درصد ریزش به کار خود پایان دادند.

در این میان، سهام شرکت‌های کاترپیلار (Caterpillar) و جی‌ای اروسپیس (GE Aerospace) با قیمت‌گذاری ریسک اختلال در زنجیره تأمین توسط سرمایه‌گذاران، به ترتیب ۳٫۶ درصد و ۳٫۴ درصد کاهش یافتند.

 با این حال، در معاملات اولیه روز جمعه (۶ مارس)، قراردادهای آتی ایالات متحده به تثبیت رسیدند و شاخص‌های آتی داوجونز و S&P 500 رشدهای جزئی ۰٫۳ و ۰٫۲ درصدی را ثبت کردند.

بازارهای آسیا و اروپا

در بازارهای آسیایی، عملکرد شاخص‌ها در روز جمعه ترکیبی بود. شاخص کوسپی (Kospi) کره جنوبی پس از یک هفته پرنوسان (ثبت ریزش تاریخی ۱۲ درصدی در روز چهارشنبه و بازگشت ۱۰ درصدی در روز پنجشنبه)، با رشد جزئیِ کمتر از ۰٫۱ درصد همراه شد.

 در مقابل، شاخص نیکی ۲۲۵ (Nikkei 225) توکیو ۰٫۶ درصد، شاخص هانگ‌سنگ (Hang Seng) هنگ‌کنگ ۱٫۶ درصد و شاخص کامپوزیت شانگهای ۰٫۴ درصد رشد کردند. در سایر نقاط آسیا، شاخص‌های استرالیا ۱ درصد و هند ۰٫۸ درصد افت داشتند. در اروپا، بازارهای سهام پس از یک بازگشت کوتاه‌مدت، روند نزولی خود را ادامه دادند. داده‌های اقتصادی نشان داد که خرده‌فروشی در منطقه یورو ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده و در ماه ژانویه ۰٫۱ درصد کاهش ماهانه (MoM) داشته است.

بازار کریپتوکارنسی

روند قیمت‌ها و نمای کلی بازار

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با کاهش نسبی به محدوده ۲٫۴ تریلیون دلار رسید. بیت‌کوین (BTC) در حوالی قیمت ۷۰,۴۵۰ تا ۷۱,۰۹۵ دلار معامله شد. اتریوم (ETH) نیز با افت مواجه شد و در محدوده ۲,۰۶۰ تا ۲,۰۸۷ دلار قیمت‌گذاری گردید.
در میان آلت‌کوین‌ها، توکن‌های JELLYJELLY با بیش از ۳۴ درصد و OKB با بیش از ۲۳ درصد رشد، بهترین عملکردهای روز را در میان ۲۰۰ ارز برتر بازار به خود اختصاص دادند.

اخبار کلیدی و تحولات نهادی

بازار ارزهای دیجیتال شاهد تحولات نظارتی و نهادی مهمی بود. پیشنهاد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) درباره «طبقه‌بندی توکن‌ها» و سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری صرافی ICE (مالک بورس نیویورک) در صرافی OKX، محرک‌های اصلی برای رشد سهام شرکت‌های مرتبط با کریپتو بودند.

 از سوی دیگر، شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy) اقدام به خرید ۳,۰۱۵ بیت‌کوین جدید کرد. با این حال، فشار بر حاشیه سود استخراج‌کنندگان باعث شد تا ماینرها از ماه اکتبر بیش از ۱۵,۰۰۰ بیت‌کوین را به فروش برسانند و از استراتژی انباشت فاصله بگیرند. همچنین در بخش دیفای، تنش‌های حاکمیتی در پروتکل آوه (Aave) منجر به تصمیم خروج نهاد ACI از این پروژه شد.

فارکس و اقتصاد کلان

نوسانات طلا و نفت

بحران خاورمیانه موجب افزایش پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک در بازارهای کالایی شد. قیمت نفت خام برنت به محدوده ۸۴٫۷۹ تا ۸۵٫۷۸ دلار بر بشکه رسید و نفت خام WTI در بازه ۸۰٫۳۸ تا ۸۲٫۳۷ دلار معامله شد که بالاترین سطوح ثبت‌شده از سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
با این وجود، صدور معافیت موقت ۳۰ روزه از سوی ایالات متحده برای پالایشگاه‌های هندی جهت خرید نفت روسیه، اندکی از فشار افزایش قیمت‌ها کاست. طلا نیز به عنوان دارایی امن با تقاضا همراه بود و در بازه قیمتی ۵,۰۹۵ تا ۵,۱۱۱ دلار نوسان کرد.

جفت‌ارزهای کلیدی و چشم‌انداز کلان

در بازار تبادلات ارزی (Forex)، دلار آمریکا تقویت شد. جفت‌ارز EUR/USD به سمت پایین حرکت کرد و در محدوده ۱٫۱۵۸۵ تا ۱٫۱۶۱۶ قرار گرفت. جفت‌ارز USD/JPY نیز با رشد همراه بود و در محدوده ۱۵۷٫۴۶ تا ۱۵۷٫۸۳ ین به ازای هر دلار مبادله شد. در سطح اقتصاد کلان، انتظارات بازار برای سیاست‌های پولی تغییر کرده است؛ احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۰ درصد رسیده و هم‌زمان احتمال دومین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در سال جاری به زیر ۶۰ درصد افت کرده است.

 همچنین در بازارهای نوظهور، نایرا (ارز ملی نیجریه) با اتکا به ذخایر ارزی ۵۰٫۴۵ میلیارد دلاری و روند کاهشی تورم در این کشور، وضعیت باثباتی را در برابر دلار نشان داد و در بازار رسمی در محدوده ۱,۳۸۵ معامله شد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار

در مجموع، بازارهای مالی امروز وضعیت محتاطانه و تدافعی داشتند. تمرکز اصلی معامله‌گران بر روی داده‌های اشتغال (NFP) ایالات متحده متمرکز است که می‌تواند کاتالیزور بعدی برای نوسانات دلار و شاخص‌های سهام باشد. 

سایه سنگین تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر طلا را بالا نگه داشته و فشار بر زنجیره تأمین انرژی را حفظ کرده است.

در بازار کریپتو نیز، علی‌رغم اخبار مثبت سازمانی، فشار فروش ماینرها احتمال تداوم نوسانات کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.